Toni, um italiano pobre, se muda para o Brasil e vive em um conflito amoroso ao se envolver com duas mulheres: Maria, cujo pai não aceita o romance pela condição social de Toni, e a maquiavélica Camilli, filha do seu patrão.
A história também baseia-se na vida de milhares de imigrantes no Brasil, em meados da década de 1930.
A novela, inicialmente, seria a continuação de Terra Nostra. Porém, no fim, tornou-se uma história independente, porém com o mesmo autor.